大厂抢滩AI办公

（本文作者为 AGI-Signal，钛媒体经授权发布）中国办公软件行业，正在经历过去十年最剧烈的一次方向调整。短短一个多月里，科技大厂在AI办公方向上密集出牌。字节的布局分为两个节点。6月24日，豆包专业版上线，首次将办公Agent打包为付费订阅，标准档每月68元。一个多月后，7月30日，飞书产品团队并入豆包，由豆包负责人赵祺统管，飞书CEO谢欣向其汇报。同日，腾讯WorkBuddy上线“人机双写”功能，支持用户在对话中与AI共同生成文档、表格、代码。8月3日，阿里千问办公正式公测。6月新上任的极少公开发声的钉钉CEO陈宇森当天在朋友圈转发了公测链接。此前半个月，金山办公发布了独立于WPS Office的AI原生桌面应用“灵犀专业版”，定价预期每月50到500元。随后的WAIC期间，企业微信的AI助理“大圆”首次公开亮相。各家密集出牌之后，协同办公软件的上一轮竞争周期正在进入尾声，全行业几乎在同一刻度上完成了转向。AI办公，已经是一道必答题。两种场景具体来看，这四件事分属两条线。独立的AI办公Agent品类已经逐渐成型，上一代协同办公平台也在向AI靠拢。一条从零起步，一条在已有产品上叠加AI，各自瞄准不同人群。这一新业态的增长数据已经开始积累。WorkBuddy今年二季度月独立访问量突破2000万，个人版分标准、高级、旗舰三档，月费从99元到999元，企业版定价尚未公开。灵犀专业版的定价预期落在50到500元区间。这些数字已经接近甚至超过一套传统SaaS产品的定价水平。它们不依附于现有的工作流，逻辑是重新定义起点，从“打开一个软件”变成“告诉Agent你要什么”。市场侧，C端表现出明确的付费意愿，企业端同样存在需求。另一边，上一轮定义了办公协作形态的产品并没有消失。钉钉、企业微信和飞书，都仍在运转中。飞书产品团队并入豆包之后，飞书本身并未停摆，和豆包专业版、企业版的组合，本质上是在验证一个方向，在组织内部，沿着IM、文档、审批这些既有入口，把AI的能力嵌进既有入口，产生实际的效率提升。这些动作并置来看，并非不可调和。各家亦未局限于单一路线。腾讯同步推进WorkBuddy和企业微信大圆；字节同步推进豆包专业版和飞书内的豆包企业版；金山同步推进灵犀和WPS AI；阿里这个一度态度最不明确的厂商，也在钉钉ONE效果不及预期之后把千问办公独立出来公测。四家不约而同地选择了双线并行。新入口这条路在垂直行业里已有参照，金融领域走得较为靠前，在笔者的走访交流中，万得Wind Alice就提供了一个样本。万得战略负责人葛正琦描述了一个金融分析师的日常。以前一年要盯一千多只股票，常盯两三百只，到财报季更甚。他用的原话是“把更多的时间、更多的决策留给自己来做，把更多的苦活、脏活、累活、重复性的工作交给AI”。在这个场景里，入口天然是对话窗口，用户说“我要什么”，Agent跨数据源、跨工具执行，文件编辑器退到后台。WorkBuddy和灵犀走的是同一条逻辑，工作起点从“打开一个软件”变成了“告诉Agent你要什么”。找钢网则提供了嵌入路径的参照。找钢网CTO张晓坤描述的场景完全不同，一笔订单涉及链路中的多个企业，整个贸易流通的信息流基本都发生在日差聊天中。找钢网在智能体开发平台上搭建了行业本体知识库和Skill，把AI做成了一套“数字员工”，取名为“找钢龙虾”。他把这个过程比作带新人：“新员工进入企业之后，不知道怎么干活，所以我们要搭建行业的本体知识库，相当于教它懂钢铁贸易；再把日常工作流沉淀成Skill，相当于对员工进行培训。”AI如果另起一个独立入口，反而会打断天然发生在聊天流里的业务动作。客户在群里问“有没有XX规格的钢材”，销售需要调库存、查价格、回复，AI在聊天窗口里直接给结果。企业微信大圆的产品逻辑与此类似，AI读懂上下文，在IM里响应，不另建入口。两者底层技术不同，但场景判断是一致的。豆包企业版路径类似，飞书的客户关系和IM上下文积累比一个新品牌更厚。这一侧的逻辑是，AI不另起炉灶，在既有界面里增加一个智能层。两组案例分别来自金融和钢铁交易，归纳出的判断一致，场景决定入口形态，与技术先进程度无关。金融分析师的工作起点是数据，AI替代的是Excel；钢铁交易的工作起点是沟通，AI就嵌入沟通工具中。两种路径中，传统的“协同办公”（IM、文档共享、项目管理）都已退到边缘。核心变量只有一个，AI办公Agent替代的是那部分重复劳动。四张答卷分歧不等于混乱。每家选择背后均有清晰的逻辑。同一个问题，解法各异。腾讯是双线布局。WorkBuddy在新入口线上进展最快。易观分析2026年Q2的数据显示，WorkBuddy月独立访问量2097万，腾讯系产品在AI办公智能体桌面端市场占比53.8%。但腾讯云副总裁、WorkBuddy负责人刘毅在交流中表示：“上半年大家还是处于起步阶段，暂时跑赢半个身位而已。市场仍然处于非常早期阶段。”他判断：“模型能力是竞争门槛，在智能体产品层面则没有特别的护城河。”入口领先不等于终局已定。所以腾讯在另一条线上也在投入，企业微信大圆嵌入IM场景，Marvis管电脑系统层。三条线各有入口，互为备份。字节的策略较为激进。把飞书产品团队并入豆包，谢欣从直接向梁汝波汇报变成向豆包负责人赵祺汇报。赵祺的背景是商业化加增长加AI，做过开放平台、管过用户增长、接过豆包AI产品线，没有SaaS包袱。这步调整的逻辑，Agent改写的是“按任务收费”而非“按席位收费”，飞书的客户关系天然就成了豆包企业版的分发渠道。数据显示，飞书Q2营收同比翻倍、新客户中九成同时采购了飞书AI包，这些增量后期或许只是换了一个品牌承接。调整之后，豆包专业版负责个人办公场景，组织办公入口落在飞书和豆包企业版两条线上，统一由赵祺掌管。金山是四家中唯一以办公软件为核心业务的厂商，产品布局也横跨独立Agent和嵌入两条线。灵犀是新入口，独立桌面应用、项目制、四层记忆架构、调WPS CLI实现原生文档操作。WPS AI是嵌入，6.72亿月活设备的内置能力。金山办公CEO章庆元表示：“AI是我们未来几年唯一的也是最重要的机会。做砸了，肯定就没有了；做成了，会取得更好的一个成果。”两条线均在推进，业绩同样可观，2026年上半年经调整净利润约10亿元，同比增长18%至39%。但金山并不掌握自研模型。章庆元的解释，大模型更像发动机，“它是没有记忆的。模型每一次都是一个新生”，而软件的价值在于拥有用户的上下文。但这样一来，两条线的天花板都受制于模型供应方，供应方提供何种能力，自身便只能集成何种能力。阿里的路径经历了最多调整。千问办公公测时明确定位企业级，强调“不做WorkBuddy”。千问办公本身是阿里三条Agent产品线（QoderWork、MuleRun和悟空）合并后的统一品牌，由6月新上任的钉钉CEO陈宇森统筹管理。陈宇森此前在长亭科技和钉钉的履历，意味着阿里在千问办公的负责人选择上，更偏向有企业服务经验的管理者。钉钉ONE的数据提供了一个参照。这款钉钉孵化出的企业AI产品7日留存不足10%。这或许也反应出部分现实，在企业IM里直接植入AI入口，员工缺乏使用意愿。千问办公独立出来公测，可以看作是对这一教训的回应，阿里需要在“嵌入”和“独立”之间找到更合适的切入点。千问办公不是钉钉的替代品。钉钉保留品牌，继续承载组织协同的存量关系，2600多万家企业组织仍在其上运转；千问办公有独立的网页端和PC客户端，也在钉钉侧边栏内置了入口，授权后可调用群聊、日程、知识库等企业上下文。两者的定位是互补的，钉钉承载组织关系，千问办公负责智能执行。但两者的边界到底该划在哪里，目前还在探索中。AI办公，用户到底需要什么在于各家交流中，一个反复出现的感受是，用户对AI办公的期待，跟厂商发布会上的叙事交集并不大。万得葛正琦谈起金融分析师的工作，说大量时间耗在数据清洗和信息整理上，真正需要判断的环节反而被挤压，这部分劳动应当由AI承担，分析师的精力应该花在看懂数据、做出判断上。整个对话里，他没有一次提到“文档”或“协同”。紫讯科技杜玉生的说法更形象，他们把优秀员工的经验“蒸馏”下来注入AI，“蒸馏之后，整个公司的运营水平就站在他之上”。他今年的态度是“all in”，在AI上的投入已经接近一个亿。紫讯科技是一家服务跨境电商行业的科技公司。目前累计登录用户超过150万，日消耗Token超500亿。核心场景是用AI Agent帮跨境卖家做选品分析、市场调研，打通30多个平台工具集，卖家不用在各平台间来回切换。几个行业聊下来，一个现象贯穿始终，大家都没有直接谈软件本身，他们不关心编辑器是否更智能、搜索是否更准、协同是否更快。反复出现的诉求是，那些重复的、不需要判断的劳动，能不能交给AI Agent。回到开头的路线分歧，新入口还是嵌入流程，这个讨论本身或许偏离了核心。真正要紧