钉飞企三巨头集齐AI，然后呢？

（本文作者为 听筒Tech，钛媒体经授权发布）文 | 听筒Tech整个7月，互联网大厂之间企业协同办公赛道的AI战事，持续升温。7月27日，企业微信憋了一年多的AI助理“大圆”开启内测。此前的7月2日，钉钉宣布并整合三条Agent产品线，新帅陈宇森挂帅。7月23日，飞书aily也宣布全面升级，高调打出“多智能体协同”牌。一月之内，节奏密集，火药味十足。但存量格局已固化，三家合占超九成市场，此番AI攻势，是功能叠加的旧戏，还是重切市场蛋糕？更深层的问题是，AI办公的终极价值，是止于帮打工人减负，还是真正赋能业务、驱动增收？显然，市场需要更多的答案。钉飞企AI混战在企业协同办公这个赛道，巨头之间的你追我赶，从未止步，AI功能的推进上，自然更是互不示弱。7月27日，腾讯官方微信公众号发了一篇文章，《企业微信AI新能力，来了》，正式宣告企业微信AI智能助理“大圆”开启内测。据介绍，用户在企业微信任意界面左滑，或在电脑端点击左侧边栏“智能助理”，即可唤起。功能层面，“大圆”能自动检索聊天、文档等工作信息，生成结构化周报初稿。支持群聊消息爬楼、听语音和重点提炼，自动生成待办事项。还能调用智能文档、智能表格、会议、日程等几十项能力。有内测用户称，“小白友好，左滑便能唤起，功能嵌在日常界面里，轻松上手。”“很好用，已经用来自己跑定时任务了。”当然，亦有内测用户表示，“感觉目前测试的功能停留在信息总结、内容生成等简单的任务上，没有办法像钉钉那样执行复杂的跨系统自动化流程。”在业内人士林哥看来，企业微信的AI助手“虽慢但到”，“在AI助手这一功能上，企业微信是三家出手最晚的，但企业微信覆盖超过1400万真实企业与组织，这个庞大的私域连接池，是它最大的底气。”当然，林哥亦指出，企业微信本身相对封闭，相对钉钉和飞书而言，“企业微信的助手推出本来就晚，‘加分项’到底如何，正式上线才能知道。”图：升级后的钉钉、飞书和企微工作台 来源：钉钉、飞书和企微《听筒Tech》截图就在“大圆”露面的同一天，阿里也内测了“千问办公”产品，整合QoderWork、悟空、MuleRun这三款智能体产品，且未来有可能内置钉钉。据消息称，千问办公将是阿里面向Agent办公市场的拳头产品。市场分析指出，阿里此举可能意在通过“千问办公”实现办公赛道“集中火力”的转身。实际上，2023年，钉钉就接入通义千问，发了“魔法棒”；2024年，钉钉7.5版本全量上线了“AI助理”；2025年8月，钉钉发了AI1.0版本；2026年3月，更是高调发布AI原生平台“悟空”；到了7月，直接整合三条产品线，由钉钉CEO陈宇森统一负责。飞书也没闲着。7月1日，飞书发布多维表格智能体，用户拿着一张客户跟进表，点几下就能配一个智能体，它会以同事身份出现在消息列表里，和真人排在一起。群聊里直接@它，就能查数据、填进度、写报告。不少网友表示，“这招狠在，AI不再是问答框里的工具，而是住进数据里的队友。”7月23日，飞书aily又升级了。新版aily能在云端7×24小时主动干活，还能调用飞书工具和浏览器，生成文档、表格、演示文稿。更关键的是支持多智能体协同，预置了上百个专业Agent，能组队分工。另据媒体信息，2025年，飞书营收破30亿元，今年二季度增速超100%，是三家里势头最猛的。林哥这样总结，“三家都在动，但姿势不同。整体来看，钉钉是在堆功能，飞书在嵌数据，企微想连客户。”三个应用，三种逻辑毋庸置疑的是，无论是钉钉、飞书，还是企业微信，都将AI提上了高度。但三家招数完全不同，要捋清钉飞企进攻方式的逻辑，需要从基因和底层说起。“企微的打法很清楚，就是死磕私域。”林哥表示。长久以来，效率战场是钉钉和飞书的地盘，企微给人的印象不是“让办公更高效”，而是连接私域价值。这从企微的产品设计就能看出，大圆强调做“一个植在企业微信工作流里的原生智能助理”，并不是新入口。在此基础上，“大圆”嫁接的，是企微生态里的群聊、文档、会议、邮件、日程这些数据。最特别的是对客场景，能基于员工和微信客户的聊天记录，分析客户需求、提炼关注点、识别高意向客户、生成客户画像。“腾讯的思路很清楚。”林哥表示，“不在内部卷效率，直接切入营收环节，帮销售梳理客户需求、提炼成交卡点。无论是零售、制造、服务业商，凡是靠微信做生意的，都是腾讯的猎物。”和企微不同，钉钉的路子则是全覆盖，不仅要做AI操作系统，还要“控全场”。“2亿月活、超2000万企业组织，这个体量决定了它不可能走窄路。也正因此，钉钉的AI战略，需要覆盖制造业、政务、教育、零售，几乎各行各业。”林哥坦言。这就要求，钉钉必须选择做AI操作系统，将11年积累的组织架构、权限体系、审批流程全部内置进去，这也让钉钉行业化意图非常明显。比如，走行业化Agent路线，开放智能体能力让企业自主对接内部业务系统，主打强管控、全覆盖的“AI指挥系统”。林哥坦言，“钉钉面对的是所有企业，尤其是那些需要强管控、流程化、标准化的中大型组织和传统行业。AI对它而言，不是锦上添花，而是智能化的必经之路。”相对于企微和钉钉，飞书的用户画像一直也很清晰，主要聚焦在互联网公司、创意团队和知识密集型组织。长久以来，飞书最大的痛点是信息散落，讨论在群聊，结论在文档，状态在表格。而飞书的AI战略，就是让Agent打通这些散落的信息。多维表格智能体是一个体现，让Agent在业务数据上干活，能查数据，写数据，并且还会主动触发。飞书aily的升级，也将AI同事的概念推到新高度，从个人助手升级为能独立完成任务的团队角色。“三家逻辑，说不上谁更高明，只是基因不同、押注不同。但可以肯定的是，这轮AI升级后，未来的路将更加分道扬镳。”林哥如是说。重塑格局？不过，看似热闹的混战背后，似乎很难撬动协同办公大赛道。事实上，存量市场的格局，不是靠功能升级就能重塑的。QuestMobile数据显示，钉钉、企业微信、飞书三款产品合计市场覆盖率达92%。钉钉约2亿月活居第一，企微约1亿位居第二，飞书约3000万居第三。这也意味着，传统协同办公的座次短期内不会有大变，增量空间亦有限。真正值得追问的是，这一轮AI升级，究竟会重塑什么？从企微的角度来说，“大圆”是最晚上线的，基于海量的真实企业组织、7.5亿的微信用户的私域连接，是钉钉和飞书难以攻破的护城河。但隐患也同样明显。诸如，企业微信的AI能力建立在“聊天记录+客户画像”之上，数据隐私的敏感度极高。“一旦出现用户数据泄露或滥用事件，整个私域生态可能面临监管和用户信任的双重崩塌，而腾讯，也必须平衡AI赋能和数据安全之间的关系。”林哥坦言。再来看钉钉。无论是陈宇森挂帅，还是整合三条Agent产品线，推“千问办公”，都释放了一个明确的信号，钉钉不满足于做打卡考勤+审批流程的工具，它想成为企业AI化转型的操作系统。这也决定了它必须走“大而全”路线，MES对接、安全合规、家校互通甚至销存管理，方方面面都要触及。所以，钉钉的AI战略本质在做一件事，就是用AI，把这张大网织得更牢。但钉钉困境也肉眼可见。诸如，功能越多，体验越重。林哥这样解释，“事实上，一个需要花两周培训才能上手的智能操作系统，对中小企业来说不是提效工具，而是学习负担。”如果不解决功能堆叠带来的认知过载问题，钉钉的AI化可能会陷入“叫好不叫座”的尴尬，大企业愿意买单，但中小企业很难用起来。飞书方面，虽然势头很猛、产品极致，但命门一直没变。在2亿月活的钉钉和触达7.5亿微信用户的企微面前，飞书要追上他们的成绩，并不容易。更关键的是，飞书服务的客户，互联网和创意团队，恰恰是经济周期中最敏感的那一批。更值得警惕的是，不是三家之间的抢客，而是跨界者的突袭。不少分析指出，尽管豆包、Kimi、DeepSeek这些通用大模型产品，不做协同办公，但对话能力和信息处理能力，正在快速逼近办公场景的核心需求。“如果有一天，一个打工人只需要在豆包里@一下，就能完成所有跨应用的信息整合和任务执行，那钉钉、飞书、企微的围墙就会被从外部攻破。”林哥表示。不过，业内人士仍表示，AI办公不应只限于协同办公，终极价值不仅帮打工人减负，还能真正赋能企业、驱动增收。“谁能让AI真正帮企业赚钱，而不是省钱，谁就能在下一阶段胜出。”在林哥看来，这一点，非常关键。“但多赚钱，远比提效率难。因为它考验的不是功能数量和产品体验，而是对行业know-how的理解、对业务场景的切入，以及对企业痛点的真正共情。”林哥认为，&ld