腾讯、阿里、字节，大战AI办公

（本文作者为 定焦One，钛媒体经授权发布）文 | 定焦One（dingjiaoone），作者 | 李梦冉，编辑 | 魏佳2097万。这是腾讯旗下AI Agent办公工具WorkBuddy在2026年6月的月度访问量。4个月前刚发布时，这个数字还只有800多万。7月20日，易观发布《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》，17款主流桌面端AI原生办公智能体中，WorkBuddy访问量排名第一，超过第二、第三名之和。榜单坐实了各家的排位，更值得关注的信号也在同一时间出现，腾讯、字节、阿里三家大厂几乎都在整合旗下产品。当日，有媒体称腾讯QClaw产品中心相关业务和部分团队，将调整至云产品六部，与WorkBuddy并入同一体系，QClaw产品本身仍将独立运营。阿里的动作更大，7月21日，据《财经》报道，阿里将推出“千问办公”，把QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品整合为一，交由钉钉新任CEO陈宇森操盘。而字节旗下豆包与飞书的深度整合也在推进。这个行业正处在高速增长中，艾媒咨询发布的《2026年中国AI办公智能体产业发展白皮书》显示，2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元，同比增长123.2%，预计2030年将达6968亿元。如今，三家都坐在了牌桌上。单纯卷模型参数的时代正在翻篇，AI办公的“入口”和“整合”比拼，已经开始。01.6000万流量，三个信号先看这份报告本身说了什么。易观此次统计了17款中国主流桌面端AI原生办公智能体平台，2026年6月这些平台合计访问量突破6000万次，行业整体处于快速扩张阶段。按归属来看，腾讯系上榜产品包括WorkBuddy、CodeBuddy、QClaw、Marvis四款，合计流量3262万，占了整个大盘的一半以上；字节上榜的是TRAE IDE（国内版）和扣子，合计约1441万；阿里系为QoderWork和悟空，合计约919万，是三家里最低的。三家相加约5622万，剩下约440万（表格总计6062万）的流量，才轮到其余多款产品瓜分。需要说明的是，这份榜单统计口径是PC端网页访问量，不是DAU，更不是付费企业数。它反映的是“谁在桌面入口上占据了用户注意力”，而不是“谁赚到了钱”。不过，在AI办公这个赛道里，PC端访问量恰恰是一个不能忽视的信号。手机上的AI App可以靠补贴、靠投放把数据刷上去，但用户打开一个PC端的办公智能体，多半意味着确实有文档要写、有表格要拉、有邮件要回。从这个角度看，PC端的流量含金量，比手机端要实在不少。榜单传递了几个值得关注的信息。第一，桌面入口的位置，被腾讯站住了。WorkBuddy自3月发布到6月跑到2097万，三个月的爬升速度飞快。在17款产品中，WorkBuddy单款就吃掉了约三分之一的流量。在这半年多的“桌面Agent元年”里，腾讯是跑在最前面的那一个。不同于通用对话类AI，办公场景下和文档、表格、邮件深度绑定的原生办公智能体，用户同时打开多款的概率更低，因为这类产品往往需要安装插件、绑定账号、嵌入工作流，切换成本远高于打开一个网页。因此，谁先占住桌面，谁就拿到了先发优势。第二，当前仍是“入口红利期”，大厂竞争格局远未定型。6月的榜单，只是“上半场”，进入7月之后，局势将明显改变。榜单发布的第二天，有消息称千问办公整合QoderWork、悟空、MuleRun三款智能体，品牌、团队、资源全部归拢到一个篮子里。字节那边也在加速，有报道称，字节内部也在讨论豆包和飞书的深度整合。虽然还没正式落地，但方向已经明确。下一季的排名，存在较大变数。第三，两类玩家将被波及，同赛道的独立Agent和上一代办公软件。同赛道里，榜单前列基本被大厂包圆。办公智能体拼的是模型能力、生态导流（IM、文档、云盘）、组织资源投入的综合实力，这恰好是大厂的主场。腾讯有企业微信和腾讯文档，阿里有钉钉，字节有飞书，各有各的生态底盘，三家几乎吃下整个大盘。留给创业公司和垂直玩家的窗口，可能比想象中更窄。另一端受冲击的，是上一代办公软件。Agent开发师蒋青云对「定焦One」称，像WPS这类工具，使用场景本质上是繁琐、不太需要动脑的操作，在功能强大的桌面Agent面前，很容易被绕过甚至取代。需要说明的是，Agent并不会让Word、Excel文件消失。它交付的往往仍是这些格式，但当Agent成了用户开工时点开的第一个窗口，传统办公软件有可能从入口退到后台，变成一个负责执行的引擎。这也是WPS、微软近来急着把AI功能塞进自家产品的原因。嘉世咨询合伙人李应涛也认为，一旦腾讯、阿里、字节杀入这个市场，依托流量、服务、技术、资本的综合优势，WPS很难成为智能办公体领域的平台级玩家，但空间只是被压缩，不会消失。这也解释了大厂为什么在2026年夏天纷纷从“赛马”转向“整合”。半年前，各家还在鼓励内部团队各自探索；如今，资源开始集中，产品开始归并，品牌开始统一。市场的窗口期，比想象中要短。02.腾讯靠生态，阿里抓模型，字节押注飞书艾媒咨询发布的报告称，互联网巨头能依托既有生态与海量用户基础，实现从指令到交付的办公闭环。这是腾讯、字节、阿里都具备的共同点，但各家抢入口的方式，存在差异。李应涛向「定焦One」概括称，腾讯是流量入口型，阿里是企业基建型，字节是技术产品型。先来看腾讯。李应涛将其定性为“流量入口型”，“核心优势是微信、企业微信这种高频社交流量的分发能力，获客成本低”，但短板同样明显，在企业端复杂流程的深度理解上，相比阿里仍有差距。这个原因蒋青云也有同感：腾讯模型不是强项，WorkBuddy能在三个月内跑到2097万，在他看来，“很大程度是踩中了龙虾的风口”。在“龙虾”之前，这种“通过终端直接操作文件”的高效工作方式，几乎只有程序员在使用。大语言模型和自动执行智能体的结合，让普通白领也能用同样的方式处理琐碎工作。WorkBuddy恰好在这个时间窗口切了进去。在蒋青云看来，腾讯自研模型能力其实并不占优。但腾讯的聪明之处在于，它绕开了模型层面的硬拼，把WorkBuddy变成了一个模型聚合平台，接入DeepSeek、混元、GLM、Kimi等多家模型，用户充值积分即可调用。这样一来不管底层跑的是谁的模型，腾讯都可以收钱，等于把自己的短板做成了一门平台抽成的生意。不过短板这一块，腾讯也在补。7月6日，腾讯混元Hy3上线并在WorkBuddy首发接入。据易观报告，在WorkBuddy自选模型的用户中，选择Hy3的占比已超过六成。这样相当于是两条腿走路，一边聚合外部模型，一边用混元补齐自研底座。另外，WorkBuddy在沟通渠道上的优势尤其明显，用户可以通过手机操作电脑干活，再通过微信无痛发送给同事。微信生态的加持，让WorkBuddy多了一个其他产品难以复制的分发和连接能力。阿里模型能力最强，但产品整合才刚起步，效果还有待观察。QoderWork本身在榜单上排名第三，788万的访问量并不差。李应涛向「定焦One」称，阿里的根基在B端。从阿里云到钉钉，阿里沉淀了国内最完整的企业服务链条，了解企业的采购流程、合规要求、组织运作方式。但劣势在于C端流量不如腾讯和字节，且内部同时跑着QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品，多线作战导致资源有所分散。千问办公的整合思路是以QoderWork为基础，把三款产品的能力和团队收拢到一起，统一打“千问”的品牌。这个选择有其合理性。蒋青云认为，通义千问在模型层面的实力“比另外两家要好很多”。在AI办公这个赛道里，模型能力虽然不是全部，但它是决定产品体验上限的关键变量。千问办公如果能把模型优势真正转化成产品体验的优势，后劲不小。但整合才刚开始，产品、团队的融合都需要时间。字节的处境是三家里最微妙的。TRAE IDE（国内版）在编程赛道表现不错，但把它放在办公智能体的榜单里排第二，蒋青云评价是“有点尴尬”，因为TRAE IDE对标的实际上是Cursor这类编程软件，和WorkBuddy、QoderWork本不在一个赛道。字节的问题在于产品线还不够清晰。TRAE IDE主打编程，TRAE Work试图集成办公功能、做类似WorkBuddy的事情，豆包又是独立的AI对话产品。蒋青云的评价是，“TRAE IDE在国内来说已经很厉害了，但TRAE Work做得一般，字节不整合的话这几个软件定位很尴尬”，他补充，“反而豆包办公功能做得还不错，用的人也不少。”字节内部也在权衡，据媒体报道，调整方向是飞书和豆包的深度整合，而不是继续押注TRAE Work。这个思路和腾讯、阿里都不一样，AI能力可以直接长在飞书的工作流里，用户不需要额外下载Agent客户端。李应涛认为字节的基因始终是靠技术驱动产品迭代，虽然这让它在模型迭代速度和编码场景切入上占优，但将“编程心智”迁移到“办公场景”，遇到的不只是TRAE Work产品体验一般这个具体问题，更底层的，是飞书生态本身的体量天花板——目前仍不及企业微信和钉钉，这也是字节劣势之一。当然也存在另一种走